股票代码：688301               股票简称：奕瑞科技 债券代码：118025               债券简称：奕瑞转债        上海奕瑞光电子科技股份有限公司        向不特定对象刊行可转机公司债券          第一次临时受托责罚事务论说               （2025 年度）               债券受托责罚东谈主               二〇二五年一月                  迫切声明      本论说依据《公司债券刊行与往复责罚办法》《对于上海奕瑞光电子科技股 份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券之债券受托责罚条约》（以下简称 “《受托责罚条约》”）《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行 可转机公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）等关联王法，由 本次债券受托责罚东谈主中国国外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。 中金公司对本论说中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行沉寂考据，也 不就该等引述内容和信息的确凿性、准确性和圆善性作念出任何保证或承担任何责 任。   本论说不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举办法，投资者马虎关联 事宜作念出沉寂判断，而不应将本论说中的任何内容据以当作中金公司所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本论说所进行的任何当作或不当作，中金公 司不承担任何累赘。   中国国外金融股份有限公司当作上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简 称“奕瑞科技”、        “刊行东谈主”、或“公司”）向不特定对象刊行可转机公司债券（债 券简称：    “奕瑞转债”，债券代码：118025，以下简称“本次债券”）的保荐机构、 主承销商和受托责罚东谈主，抓续密切暖热对债券抓有东谈主权利有要紧影响的事项。根 据《公司债券刊行与往复责罚办法》                《公司债券受托责罚东谈主执业行动准则》                                《可转 换公司债券责罚办法》等关联王法、本次债券《受托责罚条约》的商定以及刊行 东谈主于 2024 年 12 月 28 日泄露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司对于变更公 司称呼、注册地址、注册本钱及改变公司规则的公告》，现就本次债券要紧事项 论说如下：   一、本次债券注册无意   本次刊行经公司于 2022 年 1 月 13 日召开的第二届董事会第九次会议审议通 过，并经公司于 2022 年 2 月 15 日召开的 2022 年第一次临时鼓动大会审议通过， 鼓动大会决议灵验期至 2023 年 2 月 14 日。   中国证监会于 2022 年 9 月 15 日出具了《对于愉快上海奕瑞光电子科技股份 有限公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222167 号），同 意公司向不特定对象刊行可转机公司债券的注册恳求。   二、“奕瑞转债”基本情况   （一）债券称呼：上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券。   （二）债券简称：奕瑞转债。   （三）债券代码：118025。   （四）债券类型：可转机公司债券。   （五）刊行鸿沟：东谈主民币143,501.00万元。   （六）刊行数目：14,350,100张。   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币100元， 按面值刊行。    （八）债券期限：本次刊行的可转机公司债券的期限为自觉行之日起六年， 即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。    （九）债券利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、 第五年1.8%、第六年2.0%。    （十）还本付息的期限和表情    本次可转债继承每年付息一次的付息表情，到期反璧未偿还的可转机公司债 券本金并支付终末一年利息。    （1）计息年度的利息计较    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债抓有东谈主按抓有的本次可 转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的计较公式为：I= B1×i    I：指年利息额；    B1：指本次可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”）付息债权 登记日抓有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债以前票面利率。    （2）付息表情    ①本次可转债继承每年付息一次的付息表情，计息肇端日为本次可转债刊行 首日（2022年10月24日，T日）。    ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺延时辰不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，公 司将在每年付息日之后的五个往复日内支付以前利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）恳求转机成公司股票的本次可转债，公司不再向其抓有东谈主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④本次可转债抓有东谈主所赢得利息收入的应付税项由可转债抓有东谈主承担。   （十一）转股期限   本次可转债转股期自可转债刊行完好意思之日（2022年10月28日，T+4日）满六 个月后的第一个往复日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个往复日；顺延时辰付息款项不另 计息）。   （十二）转股价钱：本次刊行可转债的运行转股价钱为499.89元/股，刻下转 股价钱为162.64元/股。   （十三）信用评级情况：本次可转机公司债券经东方金诚国外信用评估有限 公司评级，阐发东方金诚国外信用评估有限公司出具的《上海奕瑞光电子科技股 份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券信用评级论说》（东方金诚债评字 【2022】0249号），刊行东谈主主体信用评级为AA，评级权衡为褂讪，本次可转机 公司债券信用评级为AA。2023年4月25日，东方金诚国外信用评估有限公司出具 《上海奕瑞光电子科技股份有限公司主体及“奕瑞转债”2023年依期追踪评级报 告》（东方金诚债追踪评字【2023】0013号），本次追踪评级守护刊行东谈主主体信 用品级为AA，评级权衡为褂讪，同期守护“奕瑞转债”信用品级为AA。   （十四）信用评级机构：东方金诚国外信用评估有限公司。   （十五）担保事项：本次可转债不提供担保。   （十六）登记、托管、寄予债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司。   三、本次债券要紧事项具体情况   中金公司当作本期债券的保荐机构、主承销商和受托责罚东谈主，抓续密切暖热 本期债券对债券抓有东谈主权利有要紧影响的事项。阐发《责罚办法》、《做事行动 准则》等王法及《受托责罚条约》的商定，现就本期债券要紧事项论说如下：   （一）对于变更公司称呼   为进一步落实大师化和专科化愿景，更好地推动公司集团化责罚程度，弘扬 集团公司的资源靠拢上风，引发子公司之间业务协同效应，阐发公司计策野心以 及策划发展需要，公司拟将汉文称呼“上海奕瑞光电子科技股份有限公司”变更为 “奕瑞电子科技集团股份有限公司”，英文称呼由“iRay Technology Company Limited”变更为“iRay Group”（最终以市集监督责罚部门核准的称呼为准）。    公司证券简称及证券代码保抓不变。    本次公司称呼变更适应公司计策发展需要，公司主买卖务、发展主见等均不 发生变化，不会对公司坐褥策划行径产生不利影响，也不存在毁伤公司和整体股 东利益的情形，适应《公司法》《证券法》等法律、法则及《公司规则》的关联 王法。    （二）对于变更公司注册地址    鉴于公司总部及研发中心项地址位于上海市浦东新区环桥路 999 号，已通过 房屋安全武断，故拟将注册地址由“上海市浦东新区瑞庆路 590 号 9 幢 2 层 202 室”变更为“上海市浦东新区环桥路 999 号”。    公司总部及研发中心将灵验提高公司研发材干，加快科技后果的转动，增强 公司居品和时间实力，提高公司的中枢竞争力，闲隙和扩大时间和办事的上风， 为公司提高抓续策划材干提供切实保险。    （三）对于变更公司注册本钱 月 19 日至 2024 年 6 月 6 日历间，“奕瑞转债”累计转股数目 8 股，公司股份总和 由 101,998,932 股加多至 101,998,940 股。公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届 董事会第三次会议、2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度鼓动大会，审议通过 了《对于公司 2023 年年度利润分配及本钱公积转增股本决策的议案》。本次方 案奉行结束后，公司股份总和将由 101,998,940 股加多至 142,728,932 股。本次转 增股份已于 2024 年 6 月 17 日上市流畅，具体情况详见公司于 2024 年 6 月 11 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）泄露的《奕瑞科技 2023 年年度权 益分拨奉行公告》        （公告编号：2024-038）。公司于 2024 年 6 月 27 日完成了 2021 年遗弃性股票激励筹备初次授予部分第二个包摄期第二次包摄的股份登记使命， 该部分股票已于 2024 年 7 月 4 日郑重上市流畅。本次包摄的股票数目为 59,682 股股份。本次包摄完成后，公司股份总和由 142,728,932 股加多至 142,788,614 股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn） 泄露的《奕瑞科技对于 2021 年遗弃性股票激励筹备初次授予部分第二个包摄期 第二次包摄的包摄闭幕暨股份上市的公告》（公告编号：2024-043）。公司于近 期完成了 2021 年遗弃性股票激励筹备初次授予部分第三个包摄期及预留授予第 二个包摄期第一次包摄的股份登记使命，该部分股票已于 2024 年 12 月 4 日郑重 上市流畅。本次包摄的股票数目为 274,204 股股份。本次包摄完成后，公司股份 总和由 142,788,614 股加多至 143,062,818 股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）泄露的《奕瑞科技对于 2021 年遗弃性股票激励筹备初次授予部分第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄 期第一次包摄的包摄闭幕暨股份上市的公告》（公告编号：2024-075）。 至此， 公 司 股 份 总 数 由 101,998,932 股 变 更 为 143,062,818 股 ； 公 司 注 册 资 本 由    （四）对于改变《公司规则》部分条件    蚁合公司上述变更公司称呼、注册地址、注册本钱的履行情况，并阐发中国 证监会《上市公司规则指点》、上海证券往复所《上海证券往复所科创板上市公 司自律监管指点第 1 号——要领运作》等关联法律法则及要领性文献的王法，对 《公司规则》相应条件进行了改变。    四、受托责罚东谈主履行的职责    中金公司当作本次债券的受托责罚东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行 债券受托责罚东谈主职责，在获悉关联事项后，实时与刊行东谈主进行了调换，阐发《公 司债券受托责罚东谈主执业行动准则》的关联王法出具本临时受托责罚事务论说。中 金公司后续将密切暖热刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以偏执他对债券抓有 东谈主利益有要紧影响的事项，并将严格履行债券受托责罚东谈主职责。    特此提请投资者暖热本次债券的关联风险，并请投资者对关联事项作念出沉寂 判断。    特此公告。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机 公司债券第一次临时受托责罚事务论说（2025 年度）》之盖印页）                          中国国外金融股份有限公司