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富力地产计划发行2020年第一期私募债 发行规模不超10亿元

发布时间:2020-05-09 09:38  来源:网络整理  编辑:东莞报业网小编  次

  “负债率方面,富力处于行业高位。”

  据公司情报专家《财经涂鸦》消息,富力地产计划于近日发行2020年第一期非公开公司债劵,规模不超过10亿元,期限为3年,票面利率为5.3%-6.8%,将于上海证劵交易所上市。

  本次发行的私募债期限为3年,同时第一年末、第二年末附投资人回售选择权和调整票面利率权,向不超过200名合格投资者非公开发行。债券未提供担保,募集资金拟全部用于偿付富力地产已发行公司债券于2020年内的到期回售部分。

  

独家|富力地产计划发行2020年第一期私募债,发行规模不超10亿元

  3月25日,据上交所消息,富力地产非公开发行2020年公司债券获上交所通过。该债券总规模为拟发行金额40亿元,承销商、管理人为招商证券、中信证券、中信建投证券、华泰联合证券。

  另据深交所消息,富力2020年面向专业投资者公开发行公司债券100亿元同日获深交所受理。

  募集说明书显示,该债券发行规模不超过人民币100亿元(含100亿元),采用分期发行的方式,首期发行规模不超过人民币50亿元(含50亿元)。债券的期限为不超过10年(含10年),可以为单一期限品种或数个不同期限的混合品种。

  据悉,本次债券发行规模不超过100亿元(含100亿元),募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司已发行公司债券的到期及回售部分。

  此前,《财经涂鸦》曾关注富力地产的流动性改善将完全取决于新发债券筹资情况。

  2020年,在新型冠状病毒肺炎影响下,房地产开工、复工、竣工和销售等均受到不同程度影响。2020年前两个月,富力销售额为86.8亿元,若要完成2020年目标1520亿元,则3-12月需要完成月均销售143.32亿元,相比于2019年月均销售115亿元而言,2020富力销售任务也很艰巨

  从富力财报看,虽然2019年全年销售额和已确认的营业收入均取得不同幅度的增长,但是与2019年初定下的1600亿元销售目标相比,富力业绩完成度仅为86.4%

  而据其2020年3月的业绩报告显示,三月权益合约销售总金额为80.2亿人民币,较同期下降了32.4%,销售面积为65.87万平方米,较去年同期下降了37%。

  

独家|富力地产计划发行2020年第一期私募债,发行规模不超10亿元

  负债率方面,富力也处于行业高位。据富力财报显示,2019年末负债总额共3475.27亿元,同比增长17.28%;负债率高达81.33%,而净负债与总权益比率高达198.9%,其中有息负债高达1971.4亿元,是股东权益的2.47倍。中国房地产协会报告显示,2019年上市房地产企业的平均净负债率为92.52%,而富力显然远远超出行业均值。

  富力公告中给出的一年内到期负债占总负债比例为33%,近1147亿元。尽管富力公告声称持有现金有人民币384.4亿元,但是细看财报,发现其中受限现金155.32亿元,现金及现金等价物仅有229.04亿元,流动性显然不足。其中,以境内债券、中期票据及超短期融资券为主的境内公司债,达到425.61亿元。

  而针对其流动性风险,富力很早就开始了布局,计划通过借新换旧缓解流动性风险,今年年初,富力发行了为期四年的4亿美元优先票据,票面利率为8.625%,拟将所得筹款归还一年内到期的中长期债项。同时,在境内也已发行一笔7亿元120日的超短期融资券,利率5.40%。

  2019年12月30日,富力地产发布公告称,公司新H股配售已于2019年12月30日完成,总共2.73亿股配售股份,富力自配售所得款项总额约为37.35亿港元。

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